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Dashboard

Dashboard

Resumen de cada módulo del portal. Los números salen de los mismos datos que ve en cada pantalla; aquí no se calcula nada aparte.

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Solicitudes OC

Solicitudes que llegan de los CDT de Zoho CRM cuando su estado pasa a Solicitado. El CRM no lleva proveedor: se asigna aquí, línea por línea, y al tenerlo la línea se marca Listo sola.

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OC Consolidadas

Una orden por proveedor. Las líneas conservan su CDT y su solicitud de origen: nunca se agrupan.

Estado:

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Embarques

Lo que efectivamente se pidió al proveedor. Cada embarque lleva su consecutivo y sus dos formatos de PO.

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Pre-Facturas Proveedor

Facturas del proveedor registradas en el portal. Todavía no existen en Zoho Books: se emiten al liquidar, ya con los costos puestos en destino.

Pre-FacturaNº factura proveedorProveedorEmbarque Fecha Mercancía Costos Total Estado
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Liquidaciones

Reparto de gastos de importación entre facturas de proveedor.

NúmeroRecibidoResponsable MercancíaCostosEstatus
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Aduanas

Partidas Arancelarias

Cada partida con sus tasas, y los artículos del CRM con su partida y sus aranceles.

CódigoDescripciónCategoría DAILeySelectivo ISCIVAEstadoArtículos
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Compras

Proveedores

Los proveedores de Books y su Portal del Proveedor: invitación, datos, documentos y aprobación hacia Books y el CRM.

ProveedorPortalFichaDocumentos Último ingreso
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Facturas Proveedores Books

Lo que el portal emitió en Zoho Books: la factura de mercancía de cada proveedor y las de costo de los terceros.

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Empresas

Cada empresa tiene su propia cuenta de Zoho Books.

NombreBooks org idMonedaActiva
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Origen de las Solicitudes OC

De qué módulo salen las solicitudes y qué campo alimenta cada dato. Se detecta solo; corríjalo aquí si alguna columna sale vacía.

Pulse «Detectar campos».

Campos personalizados de Books

Los que el sistema escribe en Books al liquidar: Liquidación, URL Liquidación y Embarque.

EntidadRolEtiqueta en BooksID
Sin sincronizar.

Direcciones de entrega (SHIP TO)

Las que aparecen en el desplegable al editar los datos del PDF de una orden. En la orden siempre se puede escribir una distinta a mano.

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Consecutivos

Numeración por tipo de documento y empresa.

TipoPrefijoÚltimo usado
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Limpieza total

Vacía el portal entero para empezar de cero: solicitudes, órdenes, embarques, pre-facturas y liquidaciones. No toca Zoho CRM ni Zoho Books.

Datos de demostración

Carga un juego de datos de muestra para ver el portal y el Dashboard funcionando. No toca Zoho CRM ni Zoho Books: vive solo aquí y se borra con un clic.

Comprobando…

Productos del CRM

De aquí sale el costo de compra: el Precio de Coste Exterior CR del artículo en el CRM. Se actualiza solo al sincronizar solicitudes; este botón es para forzarlo.

Pulse «Detectar campos» para ver cuál se está usando.

Productos / Servicios

Catálogo sincronizado desde Zoho Books. El costo de compra es el que usa este módulo; el precio de venta es informativo.

SKUNombreTipo Costo compraPrecio venta
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Proveedores

Contactos tipo vendor de Zoho Books.

NombreVendor idEstado
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Estado de integración con Zoho

Cada empresa se conecta a su propia cuenta. No se muestran secretos.

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Bitácora reciente

Últimos intentos de sincronización con Zoho CRM y Zoho Books.

FechaServicioOperaciónEstadoDetalle
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Usuarios

Alta y gestión de accesos al portal.

CorreoNombreRolActivoÚltimo acceso
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